投資成績公開 めざせFIRE【2021年2月編】

投資成績公開 めざせFIRE【2021年2月編】 FIREへの道

6年後3000万円の資産形成をしてサイドFIREを目指している福丸です

今回は2021年2月時点の投資成績を公開していきます

みなさんの資産形成の目安にしていただけると嬉しいです

2021年1月までの資産に関しては↓

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現在保有している投資資産

SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

こちらはSBI証券で購入しているS&P500に連動するようなインデックス投資信託ファンドです

POINT
  • 買付手数料 なし
  • 信託報酬 0.0938%程度
  • 信託財産留保額 なし
  • 解約手数料 なし

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

こちらもS&P500に連動した投資信託です

昨年まではNISAの活用をしていたのですが

今年から楽天証券で積立NISAを開設しました

積立NISAでこちらを運用していこうと考えています

POINT
  • 買付手数料 0円
  • 信託報酬 0.0968%
  • 信託財産留保額 なし
  • 解約手数料 なし

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

こちらは楽天証券で購入している全世界が投資対象の投資信託になります

POINT
  • 買付手数料 なし
  • 信託報酬 0.1144%
  • 信託財産留保額 なし
  • 解約手数料 なし

インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET

こちらはハイテク企業に投資するETFになります

POINT
  • 経費率 0.2%
  • 直近配当利回り 0.68%
  • 1年トータルリターン 46.23%

投資成績公開

損益

推移

投資ポートフォリオ

S&P関連 1,056,295円

全世界 214,596円

ハイテク 171,382円

2月時点の積立設定

私の投資戦略はインデックス投信積立投資を中心に考えています

2月時点での積立投資設定は以下の通りです

SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
10,000円/日

eMAXIS Slim 米国株式
1,632円/日(積立NISA

eMAXIS Slim 全世界株式
50,000円/月

インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET
1口/月(30,000円前後/月)

備考

投資資金とは別にセーフティー資金として200万円と
暴落時に買い足せるように投資額20%分の余剰資金も確保するように注意しています

まとめ

自己評価させていただくと、積立投資を始めて約5カ月ですが

損にならなくてよかったと思います

コロナ禍で、経済が不安定でありいつ暴落がきてもおかしくありません

そんなときも平然とコツコツ積立ができるように備えていきたいと思います

3月に報告する際も損していないと、とても嬉しいのですが、、、(笑)

それでは、また次回!!

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